Organizzazione - Attrezzi di collaborazioni
Chiedere un accesso al nostro portale Vaudoise Broker Access
Sul VBA (Vaudoise Broker Access), potete:
- accedere con un clic alle applicazioni per allestire offerte;
- ritrovare facilmente i clienti del vostro portafoglio;
disporre di una panoramica a 360° per ciascun cliente (indirizzi, offerte, contratti, prestazioni, dichiarazione delle cifre chiave, attestati VM, coperture d’assistenza, documenti, fatture, relazioni bancarie ecc.);
- creare offerte già compilate con le informazioni personali del vostro cliente;
- guadagnare tempo e autonomia grazie a molte altre funzioni.
Per richiedere l’accesso alla piattaforma web basta compilare il modulo online.
*I membri dell’IGB2B BrokerGate non devono compilare il modulo. Se collaboriamo già, vi concediamo automaticamente l’accesso al VBA.
Per qualsiasi domanda o problema, non esitate a contattare il vostro consulente ai broker o a scrivere all’indirizzo brokers@vaudoise.ch.
La distinta delle commissioni
La distinta mensile delle commissioni dei broker per gli affari vita e non vita viene inviata per posta elettronica (documento XML) all’inizio del mese.
Secondo le vostre esigenze, potete stamparla, archiviarla o interfacciare i dati della distinta delle commissioni con il vostro sistema d’informazione.
Utilizzate il modulo in linea per comunicarci o modificare l’indirizzo e-mail al quale invieremo la distinta.
La parola chiave per aprire il documento XML vi sarà comunicata quando ci sarà pervenuto il modulo.
Appuntamento sull’IGB2B
La Vaudoise è membro del gruppo di progetto nazionale IGB2B per lo scambio di dati informatici tra assicuratori e broker. Ogni mese i broker ricevono via e-mail le distinte seguenti:
- commissioni
- fatture
- diffide.
Il portale VBA è accessibile sulla piattaforma IGB2B BrokerGate.
Se siete membri dell’IGB2B BrokerGate, in caso di collaborazione vi concediamo automaticamente l’accesso al VBA.
Per qualsiasi domanda o problema, non esitate a contattare il vostro consulente ai broker o a scrivere all’indirizzo brokers@vaudoise.ch.
Il gruppo IGB2B, creato dai broker, annovera tra i suoi membri anche assicuratori, casse malati e programmatori di software per la gestione dei broker.
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito dell’Associazione all’indirizzo www.igb2b.ch.